Iren ha sottoscritto con il Gruppo Derichebourg un contratto per l’acquisizione dell’intera quota di partecipazione della società San Germano S.r.l. e della sua controllata CMT S.p.A..
San Germano ha sede a Pianezza e si occupa di raccolta, trasporto rifiuti e di lavaggio stradale per una clientela costituita da soggetti pubblici, con un fatturato di circa 65 milioni di euro, con una volumetria di raccolta di circa 250 Kton/anno. Opera presso 20 siti operativi, gestisce servizi ambientali in 145 comuni per circa un milione di abitanti nelle regioni Piemonte, Sardegna, Lombardia ed Emilia Romagna, con un organico di oltre 800 dipendenti.
CMT si occupa di raccolta differenziata e riciclaggio di carta, cartone e plastica, con un fatturato di circa 11 milioni di euro ed opera su 6 siti in Piemonte e Sardegna. I siti principali sono quelli di Pianezza e La Loggia e la capacità autorizzata è di circa 100 Kton/anno.
Il perfezionamento dell’operazione, condotta dal team Iren M&A guidato dal Presidente Peveraro, ha già ricevuto il via libera da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ed è soggetto ad alcune condizioni sospensive, che saranno verificate nel corso del mese di novembre 2018, attinenti essenzialmente al completo ripristino operativo degli impianti di Pianezza e di La Loggia ed alla riattivazione delle relative autorizzazioni.
L’operazione si inserisce in un percorso di sviluppo di IREN attraverso la sua controllata Iren Ambiente favorendo il conseguimento di obiettivi di crescita industriale grazie anche all’acquisizione di maggiori capacità competitive nell’attività di raccolta, allo sviluppo delle attività di riciclaggio e ad una crescita del fatturato sia nei territori di riferimento che in nuove aree geografiche ritenute di interessante prospettiva. Il valore dell’azienda (Enterprise Value), comprensivo della sua partecipata CMT, è stato convenuto in 25,4 milioni di euro, con un Ebitda adjusted di 8,3 milioni di euro.
Paolo Peveraro e Massimiliano Bianco, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Iren hanno congiuntamente dichiarato: “L’acquisizione del Gruppo “San Germano”, primario operatore nella raccolta e trattamento dei rifiuti, costituisce un importante passo in avanti nell’implementazione delle linee guida delineate nel Piano Industriale e presenta una perfetta compatibilità strategica e industriale rispetto agli obiettivi dell’area di business Ambiente. Consente allo stesso tempo di ampliare la presenza in due nostre regioni di riferimento, il Piemonte e l’Emilia Romagna, e di estendere l’attività ad una nuova area, la Sardegna. Inoltre l’interessante patrimonio impiantistico acquisito in ambito di trattamento e smaltimento dei rifiuti rinforzerà la dotazione di asset industriali del Gruppo”.